만약 주식 하락장을 미리 알 수 있다면 우리가 매수 해야 할 1순위 지수 ETF를 알아보자.

빅스(VIX)란?
빅스는 변동성 지수로 1993년에 처음 도입되어(무려 30년의 역사를 지닌 전통?있는), 시장의 변동성을 측정하는 중요한 지표로 자리 잡았습니다. 주가가 하락할 때 급등하는 특성을 가지고 있습니다. 투자자들은 빅스를 매수할 때 신중해야 하며, 현재 시장 상황에 적절한 매수 매도 시점을 고려해야 합니다. 빅스는 헷지 상품으로, 주가 하락 시 이익을 얻을 수 있는 아주 고난이도의 투자전략 중 하나입니다.

출처 네이버 증권 빅스 지수

빅스 투자 전략
분할 투자: 빅스를 분할 매수(몰빵매수 절대 금지)하여 모아두는 것이 좋습니다. 이는 시장의 불확실성을 대비하는 효과적인 방법입니다.
비중 설정: 빅스의 비중은 5%에서 10%로 설정하는 것이 적절하며, 주식 상승에 대한 헷지가 필요로 할 때 유용합니다.
*빅스를 통해 시장의 변동성을 활용하면 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.(하지만 생각보다 매수 매도 타이밍이 매우 어려운 상품입니다...)

빅스와 숏 포지션 비교

숏 포지션: 주가 하락 시 이익을 얻는 전략으로, 주가 상승 시 손실이 발생합니다.
빅스(VIX): 주가가 하락하지 않더라도 보합 상태에서 이익을 볼 수 있으며, 주가 하락 시 급등하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 빅스는 헷지 전략으로 더욱 유용합니다.

주가 하락 시 빅스의 역할

주가 하락 시 빅스는 중요한 헷지 수단이 됩니다. 투자자는 빅스를 통해 손실을 최소화하고, 주가 하락과 밀접한 관계가 있는 빅스의 상승을 활용하여 투자 전략을 수립해야 합니다.

현금 비중과 시장 변동성

현재 미국시장에서 잡주(페니주)가 많이 움직이는 이유는 대형주가 재미가 없기 때문입니다. 현금 비중을 늘리는 것은 안정적인 투자 포트폴리오를 조성하는 데 도움이 되며, 시장의 불확실성에 대비하는 방법이 됩니다.
투자 포트폴리오에서 빅스를 일정 비중으로 포함시키고 싶다면 소액으로 투자하는 것이 정신적으로 좋습니다.....
 

VIX 관련 상품들을 알아봅시다.

VIX 관련 ETN 과 ETF
ETN (Exchange-Traded Note):
- VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN): VIX의 단기 선물 계약을 추종하는 ETN으로, 변동성을 투자하는 데 사용됩니다.
-UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF): VIX의 단기 선물 계약을 두 배로 추종하는 레버리지 ETF로, 변동성이 클 때 더 높은 수익을 추구합니다.
 
ETF (Exchange-Traded Fund):
-SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF): VIX의 단기 선물 계약에 반대로 투자하는 ETF로, 변동성이 낮을 때 수익을 추구합니다.
-VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF): VIX의 단기 선물 계약에 투자하는 ETF로, 시장의 변동성을 반영합니다.

빅스(VIX)의 리스크 관리

빅스는 파생 상품으로, 리스크가 크기 때문에 비중을 잘 관리해야 합니다. 파생 상품의 특성을 이해하고 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.

레버리지 없이 빅스를 1배로 투자하는 것이 바람직하며, 지나치게 높은 레버리지는 위험을 증가시킬 수 있다

PTP와 ETF 거래세

PTP는 특정 ETF에 적용되는 거래세로, 외국인 투자자(서학개미들 즉 우리들을 말합니다.)에게 영향을 미칩니다. PTP의 적용으로 인해 거래세가 10% 부과될 수 있으므로 주의해야 합니다.
(VIX 관련 ETF 들은 25년 2월까지 과세를 면제 받아서 내년 2월까지는 PTP 세금은 부과되지않습니다.)


빅스의 투자 타이밍

빅스가 30포인트를 넘으면 주가 상승 확률이 높아지므로, 투자자는 빅스의 포인트를 알고 있으면 시장의 변동성을 예측할 수 있습니다. (30포인트 이상 가면은 오히려 빅스지수 인버스를 사는게 더욱 안정적이긴 합니다. 왜냐? 지수 변동성이 금방 잠잠해서 지수가 하락하기 때문이조.)

결론 및 투자 조언

빅스는 변동성 관리와 헷지 전략으로 유용한 지표입니다. 투자자는 빅스를 통해 시장의 불확실성에 대비하고 주식시장의 조정이나 하락을 예측할 수 있다면 매수해야하는 ETF 중 하나입니다. 그러나 적절한 비중 조절 및 아주 치밀하고 계획적인 투자 전략 수립이 필요합니다. 그러면 빅스(VIX)를 활용한 투자로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.


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